如何管理『周了个易』中的案例？

1.案例的约束条件

案例必须隶属于某个直接客户，即便是为间接客户预测，该案例任然隶属于直接客户。

例如，张太太为张先生求测2023年运势，该案例隶属与张太太。

2.案例的创建

2.1.点击“客户管理”菜单，进入客户列表页面。

2.2.通过关键词查询到目标客户，或创建目标客户。如果您对创建客户操作不了解，可以参看《如何管理客户》

2.3.点击“创建案例”

2.4.在“创建案例”页面勾选间接客户和排盘模板

3.案例的查询

3.1.在直接客户信息页面可以看到隶属于该客户的所有案例。

3.2.点击”案例管理“菜单，进入案例管理页面，可以看到近期案例。

4.案例的删除

案例删除功能正在开发